Оркестр Фудзими

Действие разворачивается в оркестре, где к сложившемуся коллективу музыкантов присоединяется новый дирижёр Кэй Тоноин. У него складываются напряжённые отношения с первой скрипкой Юки Моримурой. Юки в течение трёх лет испытывает чувства к скрипачке Нацуко Кавасиме, но не решается признаться. Ситуация осложняется тем, что Нацуко влюбляется в нового дирижёра.

Юки принимает решение покинуть оркестр. После его ухода начинают раскрываться истинные мотивы и чувства Кэя Тоноина. Дальнейшее развитие событий связано с выяснением подлинных намерений дирижёра и их влиянием на отношения между персонажами.