Поколение хаоса

В мире Неверленда сосуществуют люди и монстры. Сюжет начинается с двух персонажей — Шиффона и Розы. Шиффон обладает способностью обучать монстров. Когда его сила начинает ослабевать, он отправляется в Лес Хиёко, чтобы вернуть на родину своё существо Хиёкомуси, похожее на рыбу. Во время путешествия контроль над монстром постепенно ослабевает, что создаёт дополнительные трудности.

Роза — полу-демон, которая ведёт спокойную жизнь среди людей вместе с сестрой Эмилией. Однажды, вернувшись с работы, она обнаруживает, что её дом подожжён. Разрушение жилья разрушает её надежду на мирное сосуществование с людьми, напоминая о том, что гармония между демонами и людьми ещё не достигнута.