Пляски с феей
Четырнадцатилетняя старшеклассница Нару Секия считает себя непохожей на героинь сказок, которыми восхищается, и на идеальную девушку, которой хочет стать. Её подруга детства Яя Сасамэ играет в школьной рок-группе, а другая подруга Тами Нисимикадо состоит в ученическом совете. Нару хочет обрести смелость сделать следующий шаг и с начала старшей школы мечтает о волшебном ключе, который откроет её робкое сердце.
Однажды лунной ночью Нару встречает на тории существо, которое принимает за фею, и та приглашает её танцевать. На следующий день выясняется, что «фея» — обычная девушка, переведённая в школу из Америки. Хана Н. Фаунтенстэнд рада снова видеть Нару и предлагает ей помочь создать клуб ёсакой — праздничного японского танца, которым Хана увлеклась ещё в детстве. Нару пугает энтузиазм новой знакомой и мысль о том, что её увидят танцующей, но постепенно она погружается в искусство ёсакой и помогает подруге осуществить её мечту.