Адский учитель Нубэ: Полночь. Смерть Нубэ

Учитель Нуба сталкивается с новым учеником по имени Дзюн, который переводится в его класс. Дзюн ведет себя скромно и не имеет друзей среди одноклассников. Единственным его другом является демон-клоун по имени Пьер, обитающий в зеркале. В какой-то момент Пьер вручает Дзюну маску, обладающую особыми свойствами.

Когда Дзюн надевает маску, его поведение кардинально меняется. Он начинает действовать необычным образом, что привлекает внимание окружающих. Учитель Нуба, обладающий опытом в работе с потусторонними явлениями, пытается разобраться в происходящем. Дальнейшее развитие событий связано с попытками понять природу маски и мотивы демона-клоуна, а также с поиском способа вернуть Дзюна к нормальному состоянию.