Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

Генерал Абраха со своей армией движется с юга Аравийского полуострова к Мекке. Его требования включают капитуляцию города, порабощение его жителей и разрушение Каабы. Несмотря на советы покинуть город, несколько мужчин из Мекки остаются для защиты. Среди них - Авс ибн Джубайр, бывший грешник, ставший горшечником, который посвятил себя вере и чести.

Ночью, когда вражеские войска приближаются, защитники Мекки пытаются поднять боевой дух. В это время появляется Зурара - атеист-наемник и старый сообщник Авса, который не изменил свой образ жизни. Зурара присоединяется к защитникам только ради еды и платы, но история обращения Авса убеждает его, что Мекку стоит защищать. Двое бывших друзей воссоединяются, готовясь к неизбежному сражению за землю и веру, которые дают им возможность искупления.