К зверям, что некогда были богами

После гражданской войны страна оказалась разделена на два лагеря - Север и Юг. Северяне применили запретную магию для победы, превратив своих солдат в монстров. Солдаты утратили человеческий облик, но получили сверхчеловеческую силу. Это позволило Северу одержать победу в войне.

После окончания боевых действий магия не имела обратного действия. Солдаты начали постепенно терять человеческое сознание. Население, сначала относившееся к ним как к спасителям, стало бояться и уничтожать бывших защитников. Отец главной героини Нэнси Шааль Банкрофт также был превращен в монстра и убит охотником за монстрами. Нэнси решает отомстить убийце. Она находит его и стреляет из ружья, но пуля не причиняет ему вреда - охотник Хэнк Генриетт сам оказывается монстром. Он объясняет, что убивает бывших сослуживцев не из жестокости, а исполняя данную клятву. Хэнк предлагает Нэнси отправиться с ним, чтобы она узнала правду о монстрах и причинах их уничтожения.