Истории ран. Часть 2: Горячая кровь

После заключения договора с Мэмэ Осино Арараги должен победить трех специалистов — Драматурга, Эпизода и Палача. Каждый бой проводится один на один. Цель Арараги — вернуть Киссшот Ацеролаорион Хартандерблэйд её прежнюю силу, чтобы самому снова стать человеком. Однако у Арараги возникают сомнения: выполнит ли Киссшот свою часть сделки. Дополнительную проблему создаёт Ханэкава, которая настойчиво пытается встретиться с вампирами и вмешивается в дела, не касающиеся её напрямую.

Фильм раскрывает некоторые детали из прошлого персонажей. Показано состояние Киссшот до того, как она стала тенью самой себя. Также демонстрируются обстоятельства знакомства Арараги и Ханэкавы. Сюжет продолжает развитие событий, начатых в предыдущих частях серии.