Несокрушимая механическая кукла
Вальпургиева королевская академия махинарта была основана после появления "махинарта" — магии, позволяющей оживлять механических кукол, получивших название "автоматоны". Целью академии стала подготовка кукловодов, способных управлять автоматонами, поскольку армии разных стран начали использовать махинарт в военных целях.
Райсин Акабане и его автоматон Яя проваливают вступительные экзамены в академию. Чтобы получить право участвовать в Вечеринке — соревновании кукловодов, где они сражаются при помощи автоматонов, — им необходимо победить одного из ста лучших студентов. Победитель Вечеринки получает звание "Мудреца" и доступ к запретным искусствам. Райсин бросает вызов Шарлотте Белью и её автоматону Сигмунду, но перед началом дуэли на Сигмунда нападают другие студенты. Спасая противников от нападавших, Райсин отменяет дуэль и вынужден искать другой способ попасть на Вечеринку. Движимый трагическими событиями прошлого, Райсин вместе с Яей стремится подняться на вершину и завоевать титул Мудреца.