Оруоран

Молодой виолончелист после распада своего оркестра оказывается в тёмном переулке, где замечает кота, проявляющего интерес к алкогольным напиткам. Пытаясь подобрать выпавшую монету, герой встречает владельца этого животного - пожилого мужчину в остроконечной шляпе. Старик рассказывает о своих трёх котах и зимних вечерах в горной избушке. Заинтригованный историей, музыкант получает приглашение посетить таверну через несколько дней.

В таверне старик демонстрирует необычное умение своих котов - они исполняют вокальные партии под его аккомпанемент. Пение животных оказывается настолько качественным, что производит сильное впечатление на слушателей. Дальнейшее развитие событий связано с взаимодействием виолончелиста с этим музыкальным коллективом и раскрытием особенностей их совместной работы.