Нэчжа побеждает Царя драконов

Фильм основан на сюжете китайской мифологии, в частности романа «Фэншэнь Яньи», и повествует о божественном воине Нэчжа. После беременности длительностью 3,5 года госпожа Инь, жена генерала Ли Цзина, рождает мясной шар, который превращается в цветок лотоса. Из этого цветка появляется Нэчжа. Он рождается способным ходить и говорить, после чего становится учеником бессмертного Тайи Чжэньжэня.

Цари драконов Четырёх морей, отказавшись от мирного существования, становятся жестокими и разрушительными. Они насылают на Китай разрушительные бури и засуху. Люди молят о дожде, но царь Восточного моря Ао Гуан игнорирует их просьбы и приказывает якше Е Ша ловить детей для пропитания. Е Ша похищает одного из друзей Нэчжа, когда тот купается в океане. Нэчжа вступает в конфликт и тяжело ранит якшу. Ао Гуан отправляет своего третьего сына, Ао Бина, который погибает от рук Нэчжа, что приводит царя в ярость. Между Нэчжа и Ао Гуаном происходит ряд столкновений. Цари драконов обрушивают на людей бури, наводнения и другие бедствия. Видя это, Нэчжа берёт меч отца, заявляет родителям, что возвращает им плоть и кости, призывает своего учителя и совершает самоубийство, перерезав горло. С помощью учителя он возрождается из цветка лотоса, получает новое оружие и способности. Ворвавшись в подводный дворец Ао Гуана, Нэчжа снова сталкивается с царями драконов и в итоге одерживает победу.