Меч чужака

Действие разворачивается в период Сэнгоку в Японии. Главный герой - сирота по имени Котаро, который вместе со своей собакой Тобимару ворует у жителей деревень, чтобы выжить. Котаро вынужден скрываться, так как за ним охотятся убийцы, посланные китайской династией Мин. Причины этой охоты не связаны с его мелкими преступлениями.

Котаро и Тобимару встречают ронина по имени Нанаси, укрывшегося в небольшом храме. В этот момент на Котаро нападают, а Тобимару отравляют. Самурай спасает их от преследователей, но отказывается помогать дальше. Однако Котаро предлагает Нанаси драгоценный камень в обмен на услуги телохранителя. Тот неохотно соглашается - до тех пор, пока Тобимару не выздоровеет и они не доберутся до цели. Во время путешествия выясняется, что на их пути множество опасностей. Династия Мин отправляет за ними опасного мечника, чтобы захватить Котаро и исполнить некое пророчество.