Город чудищ

Рендзабуро Таки внешне ведет жизнь обычного офисного работника, но на самом деле состоит в Черной гвардии — тайной организации, поддерживающей хрупкое равновесие между миром людей и демонов. По мере приближения срока возобновления мирного договора Таки получает задание охранять важного человека — мистика Джузеппе Майара. В этом ему помогает женщина-демон Маки.

Выполнение задания осложняется двумя факторами. Опасная фракция демонов переходит к террористическим методам, стремясь разрушить союз между двумя мирами. В то же время сам Джузеппе не проявляет заинтересованности в безопасности — его главное желание заключается в том, чтобы сбегать и развлекаться с женщинами. Таки и Маки приходится одновременно противостоять террористам и удерживать подопечного от опрометчивых поступков.