Ориент 3 серия

Жители Хиномото живут мирной жизнью после освобождения от власти самураев 150 лет назад. Они почитают демонов, чьи истинные формы остаются скрытыми, как богов. Мусаси знает правду: человечество порабощено этими существами, а самураи являются последней силой, борющейся за свободу. Главный герой скрывает своё истинное мнение от окружающих и отдаляется от друга детства Кодзиро Канэмаки. В день выпуска молодые люди отправляются на шахту, где добывают камни для демонов.

На шахте выпускники видят жестокое обращение с рабочими и необычную внешность надзирателей. Мусаси выдерживает это благодаря помощи Кодзиро. Когда лидер демонов устраивает разрушения в карьере, самураи клана Такэда спасают главного героя от гибели. После этого Мусаси решает стать самураем и создать собственный клан, отправляясь в путешествие.