Ориент. Часть 2 3 серия

Мир был захвачен демонами-они, которые подавили сопротивление людей. Выжившие разделились на две группы. Часть населения подчинилась захватчикам и адаптировалась к новым условиям, как жители городка, где родился главный герой Мусаси, которые стали поклоняться они как божествам. Другая часть выбрала путь самураев и продолжила борьбу с монстрами.

Спустя годы после оккупации ситуация не изменилась. Мусаси и Кодзиро, решившие стать самураями и отправившиеся истреблять они, постепенно узнают реальное положение в стране. Люди живут изолированными поселениями, самураи, освоившие силу для убийства монстров, борются за власть и добычу. Уничтожить они можно только перерубив его рог мечом, выкованным из «бесового» железа, которое выпадает с поверженных демонов. Наивные начинающие самураи ввязываются в политическую борьбу, не зная всех подробностей о мире, самураях и самих себе.